Шафраник Ю.К., Танкаев Р.У. «Нефтяной обвал». (газета «Интерфакс-время». №22, 28 мая – 3 июня 1999 г.)

Ситуация, возникшая некоторое время назад на мировом рынке нефти в связи с резким падением цен на нее, создала серьезные проблемы для российских топливных компаний и бюджета страны.
КТО ЕСТЬ КТО НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ
В 1998 г. в мире было добыто 3,3 млрд. т нефти — на 231 млн. т больше, чем в 1995-м. Большую часть прироста (57 проц.) обеспечили 11 стран, входящих в ОПЕК. Крупные экспортеры, не принадлежащие к этой организации (Норвегия, Великобритания, Мексика, Оман, Канада и Колумбия), за три года увеличили добычу на 23 проц., прочие страны мира — на 20 процентов. Среди ведущих нефтяных держав мира за эти годы только Россия сократила добычу сырья.
Страны — импортеры нефти добыли в 1998 г. около 700 млн. т сырья, а переработали 2,4 млрд. тонн. Многие государства в 1998 г. импортировали значительные объемы нефтепродуктов. Например, нетто-импорт нефтепродуктов в США составил чуть меньше 200 млн. т, в Китай — 64 млн. т, в Индию — 48 млн. т, в Германию — 33 млн. т, в Бразилию — 22 млн. тонн. Нефтепродукты импортировали даже некоторые экспортеры сырья: Мексика — 30 млн. т, Колумбия — 3 млн. тонн. Суммарный нетто-импорт нефтепродуктов в 1998 г. составил около 570 млн. тонн.
Если говорить о странах — экспортерах нефти, то они в 1998 г. добыли 2,6 млрд. т нефти, из которых около 1 млрд. т переработали на своих нефтеперерабатывающих заводах. Остальное сырье было поставлено на свободный рынок нефти. Он оперирует объемами, предлагаемыми товаропроизводителями к продаже после обеспечения потребностей собственных нефтеперерабатывающих мощностей.
Тенденции именно на этом рынке являются определяющими при анализе конъюнктуры мировых цен. Само по себе увеличение добычи нефти той или иной страной вовсе не означает автоматического изменения мировых цен, поскольку может сопровождаться ростом внутреннего потребления. Другое дело, если дополнительно добытые объемы сырья направляются на мировой рынок полностью.
Сравнивая показатели приведенных здесь таблиц, можно заметить, что между объемами добычи и переработки нефти в 1998 г. образовалась значительная разница — на 170 млн. т . пользу последней.
ЦЕНОВОЙ КРИЗИС И ЕГО ПРИЧИНЫ
Резкое падение цен на «черное золото» на мировом рынке началось в конце 1997 г., когда цена английской нефти сорта «брент» — признанного индикатора — упала со 140,8 до 72,6 долл. за тонну. Одновременно упали цены и на российскую нефть. В 1998 г. мировые продавцы нефти потеряли суммарно более 50 млрд. долларов.
За прошлый год оптовая цена наиболее распространенного на мировом рынке бензина с октановым числом 95 упала со 165 до 115 долл. за тонну. Значительно снизились цены на остальные нефтепродукты и товары нефтехимии. Потери экспортеров этой продукции, видимо, эквивалентны убыткам экспортеров сырья.
Причиной резкого падения цен стало превышение предложения нефти над спросом. Удешевление сырья привело к росту его потребления в странах импортерах (прежде всего в США, Японии и государствах Западной Европы). В результате, несмотря на кризисы в Юго-Восточной Азии и России, общие потребности в нефти в мире в 1998 г. выросли на 52 млн. тонн. Отсюда вывод: платежеспособный спрос на это сырье на мировом рынке достаточно велик, значительное снижение цен является временным явлением и вызвано не столько уменьшением спроса, сколько ростом предложения. Снижение спроса было вызвано экономическим кризисом в странах Юго-Восточной Азии и в России. Рост предложения явился следствием отсутствия координации между странами-экспортерами. Остановимся подробнее на последнем.
Экспортеров нефти можно разделить на три группы, в каждой из которых действуют свои механизмы регулирования. К первой относятся страны ОПЕК, ко второй — страны, не входящие в ОПЕК, к третьей — Россия и ее партнеры.
Страны ОПЕК контролируют около 63 проц. мирового рынка нефти. Объем их экспорта регулируется квотами, которые устанавливаются с целью стабилизации цен на мировом рынке. Однако поведение стран — членов ОПЕК не всегда соответствует решениям этой организации. Кроме того, хотя страны ОПЕК и являются главными поставщиками сырья на международный рынок, контролируемая этой организацией доля недостаточна для стабилизации цен без координации с другими поставщиками.
Страны — экспортеры нефти, не входящие в ОПЕК, перестали координировать свою деятельность вообще. В результате в 1998 г. экспорт нефти из Великобритании, Канады, Колумбии и Мексики вырос на 17,2 млн. тонн.
По своему экспортному потенциалу Россия занимает третье место после Саудовской Аравии и Норвегии. Объем российских поставок нефти в 1998 г. был ограничен только пропускной способностью нефтеналивных портов и вырос на 18 млн. тонн. Кроме того, вырос экспорт сырья из Вьетнама, где нефть добывает российско-вьетнамское СП «Вьетсовпетро».
Постоянно увеличивая объем поставок на мировой рынок, страны — экспортеры нефти в 1991-1997 гг. заложили фундамент нефтяного кризиса. Из крупных экспортеров сырья только Норвегия проявила разум и выдержку и снизила в 1998 г. свой экспорт на 5 млн. тонн. Но этого оказалось слишком мало для стабилизации рынка.
Рост мирового экспорта сырья на 60 млн. т стоимостью примерно 6 млрд. долл. вызвал убытки в размере 50 млрд. долларов. Таким образом, на один доллар выручки пришлось восемь долларов убытков. Прямые потери экспортеров нефти одновременно явились прибылью стран-импортеров, в первую очередь США, Японии, Германии, Италии, Франции и Южной Кореи.
ПОСЛЕДСТВИЯ КРИЗИСА ДЛЯ РОССИИ
Россия добывает около 9 проц. мировой нефти. В 1998 г отечественные компании поставили на мировой рынок 117,9 млн. т своего сырья, около 75 млн. т иракской нефти по программе «нефть в обмен на продовольствие», а также 11,3 млн. т вьетнамской. Кроме того, через нашу территорию на мировой рынок транзитом прошло 8,7 млн. т казахстанского сырья. Таким образом, в сфере влияния России в 1998 г. находилось 213 млн. т нефти, или 14 проц. от объема свободного рынка.
В 1998 г., учитывая резкое падение цен, российское правительство приняло решение о сокращении экспорта нефти. Однако выяснилось, что в стране нет центра, который мог бы координировать работу крупных нефтяных компаний. Сами компании из-за жесткой конкуренции между собой не смогли договориться о единой ценовой и сбытовой политике. В результате каждая стремилась любой ценой увеличить объем своего экспорта.
Падение цен на нефть вызывало их снижение на внутреннем рынке России и на рынке стран СНГ. К концу 1998 г. стоимость экспортной российской нефти в танкере на рейде Новороссийска упала со 125,4 до 63,9 долл. за тонну. Российская нефть, поставляемая в Украину на условиях предоплаты, подешевела со 120 до 48 долл. за т, а сырье для внутреннего рынка России — со 102,6 до 36 долл. за тонну.
В итоге это привело к следующим негативным последствиям для экономики страны.
В 1998 г. прямые потери от реализации российской нефти в дальнее зарубежье составили 5,6 млрд. долл., в государства СНГ — более 1 млрд. долларов. Убытки от экспорта нефтепродуктов исчислялись суммой 1,7 млрд. долл., от экспорта газа — 1,2 млрд. долларов. Таким образом, выиграв от продажи на мировом рынке дополнительных 18 млн. т нефти примерно 1,4 млрд. долл., Россия потеряла 9,5 млрд. долл., что в значительной степени повлияло на ухудшение ситуации в стране в преддверии августовского экономического кризиса.
Сегодня сложился порочный замкнутый круг. Падение внутренних цен почти до уровня себестоимости добычи заставляет нефтяников стремиться к максимально возможному экспорту. Увеличение российского экспорта в свою очередь без сокращения поставок со стороны других стран ведет к перенасыщению мирового рынка и снижению мировых цен, что наносит экономический ущерб интересам России. «Хождение» по этому кругу все больше заводит в тупик. Это процесс, который не имеет будущего.
НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ
Итак, в 1998 г. нефть на внутреннем рынке стоила в два раза дешевле, чем на мировом, и в 1,5 раза — чем на украинском. При таком соотношении цен нефть на внутренний рынок России поступала по остаточному принципу и компаниям, у которых нет своего сырья, купить его стало очень сложно. В результате в 1998 г. потребление нефти на внутреннем рынке снизилось на 12 млн. тонн.
Нынешнее состояние нефтепродукто-обеспечения страны показывает, что Россия находится у последней черты. Потребление нефти на душу населения в нашей стране в 1996 г. составило 890 кг, сократившись по сравнению с 1990 г. вдвое. В странах Европейского Союза этот показатель выше в 1,8 раза, в Канаде — в 3 раза, в США — в 3,5 раза. По объему потребления нефти Россия сейчас находится на уровне Западной Европы начала 60-х или США 20-х годов. Нефтяная промышленность страны не в состоянии обеспечить увеличение производства нефтепродуктов.
Решить эту проблему можно только за счет сокращения экспорта российской нефти и увеличения ее поставок на наши нефтеперерабатывающие заводы. Однако это приведет к тому, что отечественную экспортную нишу автоматически займут другие страны, вытеснив российские нефтяные компании с мирового рынка.
Низкий платежеспособный спрос внутри страны и искусственное сдерживание роста цен на нефтепродукты привели к тому, что импорт нефтепродуктов сократился, а экспорт вырос. Недопоставка нефтепродуктов на внутренний рынок зимой привела к дополнительным проблемам, и для их решения правительство ввело таможенные пошлины.
Самая высокая пошлина в размере 10 евро была установлена на мазут и вызвала полную остановку его экспорта, что, по мнению правительства, было необходимо для обеспечения потребностей субъектов Федерации в зимний период. Однако это решение было недостаточно обоснованным, так как причиной нехватки мазута во многих случаях было отсутствие денег на его закупку, а не дефицит топлива на рынке.
Пошлина, блокирующая экспорт мазута, действовала весь первый квартал 1999 года. Ежемесячно НПЗ России производили около 2 млн. т «лишнего» мазута, которому не было места на внутреннем рынке. За три месяца 1999 г. «лишнего» мазута было произведено больше, чем могут потребить за год все дефицитные территории, вместе взятые.
Избыток мазута частично увеличил запасы внутреннего рынка, но в основном оставался в хранилищах заводов и тем самым блокировал рост объемов производства. В результате экономика России недополучила деньги от экспорта мазута и от возможного роста объемов переработки нефти.
Повторение таких ошибок возможно и в будущем, так как в России отсутствуют система постоянного мониторинга за мировым нефтяным рынком, профессиональный анализ ситуации, слабо координируются объемы добычи и экспорта нефти, низка эффективность действий по межгосударственной интеграции.
СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ РОССИИ НА НЕФТЯНОМ РЫНКЕ
Правительство со стороны наблюдало за процессом падения цен на нефть. Не было сделано даже элементарной попытки скоординировать деятельность тех, кто нес огромные потери.
Проведенный анализ показывает, что нам необходимо профессионально просчитывать результаты своих действий, как на мировом, так и на внутреннем нефтяном рынке. Дилетантская работа может привести только к разорению, как это и происходит сейчас.
Главной стратегической целью России на международном рынке нефти является расширение своего присутствия при одновременном сохранении баланса спроса и предложения нефти с акцентом на рост спроса.
Первой задачей для достижения этой цели становится расширение операций в связанном, не ценообразующем секторе нефтяного рынка. Для ее решения необходимо развивать сеть нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, соединяющих Россию с соседями в Европе и Азии. Важным шагом на этом пути было решение о строительстве трубопровода между Россией и Китаем.
Второй задачей является тщательный контроль над всеми проектами увеличения пропускной способности нефтеналивных портов. Резкий скачок экспорта может вновь обрушить мировые цены, и тогда возникнет проблема возврата кредитов, которые берутся под строительство и реконструкцию портовых терминалов.
Третьей задачей становится снижение зависимости России от экспорта нефти. Для ее решения необходимо максимально развивать внутренний рынок, защищать его разумными пошлинами и такой системой налогообложения, которая обеспечивала бы низкую себестоимость добычи и переработки.
Четвертой задачей является постоянное отслеживание всех факторов, влияющих на внутренний и мировой нефтяной рынок, составление многовариантного прогноза развития ситуации, контроль за принятием обоснованных решений и точностью их исполнения. Необходим механизм, который реализовал бы эту функцию, — в настоящее время он создается.
В последнее время много говорят о необходимости усиления государственного регулирования ТЭКа, основным фактором которого называют управление пакетами акций, закрепленными в федеральной собственности. Вместе с тем есть очень важная сфера, которая полностью выпала из-под контроля государства. Имеется в виду получение нефтяными компаниями долгосрочных кредитов у западных банков под экспорт сырья.
Кто, сколько и для чего берет эти кредиты, а особенно как они используются, остается загадкой. Вместе с тем расплата за кредиты осуществляется поставками нефти, причем на 3-5 лет вперед. Мы расплачиваемся нашими национальными невосполнимыми ресурсами за проекты, на которые государство никак не влияет. Должен существовать механизм, который запрещал бы подобного рода сделки, если компания не сможет доказать, что все средства до доллара направляются на ее развитие.
Конечно, перечисленные задачи не исчерпывают всех возможностей, которые открыты перед Россией. Но с этого необходимо начать. Часть перечисленных задач так или иначе решается. Для страны было бы намного лучше, если бы все шаги по развитию нефтяного рынка делались осознанно, обоснованно и с учетом действий других участников.

Шафраник Ю.К., Танкаев Р.У. Нефтяной обвал. Газета «Интерфакс-время». — М., №22, 28 мая – 3 июня 1999 г.