За годы реформ в ТЭКе проведены серьезные структурные преобразования, которые позволили обеспечить определенную стабильность и устойчивость в развитии целого ряда отраслей промышленности, социальную стабильность в обществе.
Россия демонстрирует высокие темпы роста добычи нефти, хотя не так давно Советский Союз производил намного больше, чем сегодня Россия - свыше 624 млн т нефти в год, что на 40% больше, чем составила добыча Саудовской Аравии в 2000г. Более того, по 570 млн т нефти и газового конденсата в год добывалось в границах современной России.
Поэтому для нас - специалистов и руководителей нефтегазового бизнеса России - достижения последних лет являются не более чем возвратом на утраченные позиции.
С ростом добычи нефти в России быстро увеличивался и ее экспорт. В 2003 г. он достиг в зарубежные страны за пределами СНГ самой большой величины за всю историю России -195,6 млн т. Экспорт нефти в страны СНГ составил 37,3 млн т.
Россия выступает также и одним из крупнейших в мире экспортеров нефтепродуктов. В 2003 г. их вывоз достиг рекордной величины - более 90млн т.
Таким образом, за последние годы российский потенциал экспорта жидкого топлива значительно увеличился и сейчас превышает тот, что имелся в советские времена. Так, в 1990 г. экспорт нефти за пределы СССР составлял 108,5 млн т. Россия имеет возможность и дальше наращивать экспорт нефти, но для этого потребуется дополнительное развитие пропускной способности действующих экспортных терминалов и формирование новых - на севере и на востоке страны.
Благоприятная ценовая конъюнктура внешних рынков в сочетании с позитивными внутренними факторами развития российской экономики позволяет, наряду с осторожными, делать и весьма оптимистичные прогнозы. В 2003 г. добыча нефти в стране составила 421 млн т (причем 54,2% этого объема добыто в Ханты-Мансийском автономном округе); в 2005 г. - может составить порядка 450 млн т, а к 2010 г. не исключаются и 550-570 млн т/год.
Добыча газа в России в последние годы имела существенно иную динамику, чем добыча нефти.
В начале 90-х годов она держалась на достигнутом высоком уровне, затем началась тенденция некоторого понижения, и на рубеже веков ситуация практически стабилизировалась на уровне 581-591 млрд м3/год. Так, в 2002г. в стране было добыто 595,3 млрдм3 газа.
Особенности этой динамики вызваны целым рядом причин, но здесь отметим главное - они никак не повлияли на экспортные обязательства России.
Все годы российский газ стабильно, а в последнее время и во все больших объемах поставлялся нашим европейским партнерам.
В Энергетической стратегии России на период до 2020г. рассматриваются два сценария возможного развития газовой отрасли - благоприятный и пониженный.
В соответствии с благоприятным сценарием, добыча газа в России к 2010 г. должна составить не менее 650 млрд м3, а к 2020 г. - не менее 700 млрд куб. м. Благоприятный сценарий может быть реализован при создании определенных условий в самой России, а именно:
росте внутренних цен на газ;
обеспечении доступа независимых производителей газа к системе магистральных газопроводов и экспорту;
дальнейшем совершенствовании системы недропользования и налогообложения.
Кроме того, немаловажное значение для реализации этого сценария могут иметь зарубежные инвестиции. Поскольку основная часть экспортного газа по-прежнему будет ориентирована на страны Европы, было бы логичным ожидать участия европейских инвесторов и в осуществлении новых крупных газодобывающих и газотранспортных проектов, суммарная стоимость которых измеряется многими десятками миллиардов долларов.
ПОТЕНЦИАЛ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
Нефтегазовый комплекс России на пороге больших и серьезных перемен. Анализ имеющихся факторов и тенденций позволяет утверждать, что они будут иметь негативные последствия как для самой отрасли, так и для российской экономики в целом, которая потребляет около 80% всех первичных топливно-энергетических ресурсов страны.
Заложенный еще в годы советской власти потенциал развития нефтегазового комплекса достиг своего предела: запасы месторождений истощаются, основные фонды изнашиваются, заметных улучшений в инвестиционной сфере не наблюдается, а нефтегазовые ресурсы - национальное достояние государства - используются не эффективно, зачастую в ущерб интересам значительной части общества. Все эти факторы ведут к разрушению нефтегазового рынка России, создают реальную угрозу ее будущим экономическим достижениям. Причем, это проблема не далекой перспективы, а ближайших трех - максимум пяти лет.
Особую тревогу вызывает ресурсная составляющая топливно-энергетического комплекса. На наш взгляд, причины сложившегося положения следующие:
• В СССР за период с 1960-х до начала 90-х годов эффективность энергопотребления повышалась до 9 т условного топлива на человека при ВВП на душу населения, превышающем 15 000 долл., что соответствовало тогда уровню развитых стран. За последние четырнадцать лет эти показатели в России уменьшились более чем вдвое, в то время как в высокоразвитых странах производство ВВП на душу населения достигло 30 000 долл. при том же уровне потребления энергетических ресурсов, что и в России.
• Расчеты показывают, что для того, чтобы переломить тенденцию падения добычи углеводородного сырья, требуется освоить месторождения, содержащие 3,5 трлн м3 газа и 4,5 млрд т нефти. Для обеспечения роста в новые месторождения необходимо ежегодно вкладывать минимум 30-35 млрд долл.
• Следует признать, что в стране искажены ценовые соотношения на взаимозаменяемые энергоресурсы, что, в свою очередь, привело к деформации структуры спроса с чрезмерной ориентацией его на газ и со снижением конкурентоспособности угля.
• Из-за резкого снижения объемов геологоразведочных работ уровни добычи углеводородного сырья не компенсируются приростом запасов. За 10 лет восполнение извлекаемых из недр запасов их приростами составило по нефти 73 %, а по газу - 47%.
Цифры неутешительные. Цена вопроса - будущее отрасли и благополучие страны. Все это четко осознается высшим руководством нашего государства. Следовательно, на повестке дня не превентивные, а радикальные меры, которые могут и должны дать желаемые результаты уже в ближайшее время.
НАДЕЖДЫ НА ИНВЕСТИЦИИ
Прежде всего, это четкая и эффективная инвестиционная политика, в которой государство и привлеченные им финансовые ресурсы должны сыграть важную роль не только в наращивании потенциала нефтегазового комплекса, но и в восстановлении контроля над крупнейшими нефтегазовыми компаниями страны.
По нашим оценкам, ситуация с инвестициями в освоение новых районов и в «запуске» новых проектов в России близка к критической. Большинство компаний наращивают добычу углеводородного сырья преимущественно за счет восстановления производственно-технического потенциала ранее введенных месторождений в освоенных районах. Именно такой подход позволяет российским нефтегазовым компаниям добиться низких издержек в добыче нефти и обеспечить тем самым экономическую основу получения ими высокой прибыли.
Если говорить в целом за отрасль, то инвестиции в нефтегазовый сектор почти в два раза отстают от темпов роста прибыли. Значительная часть прибыли, остающаяся в руках собственников компаний и получаемая государством в виде налогов, направляется на текущее потребление.
Не оправдались надежды, которые возлагались на иностранные инвестиции. Ни одна из ведущих нефтегазовых компаний мира, имеющая свой бизнес в России, не инвестирует в реальные новые проекты. Исключение - проекты по Сахалину, которые, однако, имеют сугубо региональное значение.
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Мы считаем, что основным механизмом запуска новых проектов могло бы стать решение о придании новым нефтегазовым территориям государственного программного статуса. Это означает, что за государством полностью сохраняется координирующая роль в согласовании лицензионных соглашений. Такой подход не противоречит российскому законодательству в сфере недро-пользования и способствовал бы де-концентрации властных полномочий в сфере управления недрами и в целом повысил бы эффективность самого процесса управления.
В последние три года наблюдается процесс разрушения нефтяного рынка России. Главной причиной ликвидации рыночных механизмов является монополизация нефтяного рынка, запущенная залоговыми аукционами середины 90-х годов. Ликвидация рынка происходит за счет создания крупными нефтегазовыми компаниями региональных монополий. В таких условиях, когда инфраструктура нефтегазового комплекса все больше стремится к жесткой монополии, прямым инвестициям не остается привлекательных ниш для своей реализации.
Следовательно, на повестке дня еще одна острая проблема: разработка программы демонополизации нефтяной промышленности России и эффективных инструментов контроля ВИНК. Здесь мы надеемся на помощь и поддержку западного сообщества.
И это особенно актуально в свете продолжающихся попыток ряда нефтяных компаний совершить прямую продажу нефтяных активов зарубежным покупателям, которая, вне всяких сомнений, не отвечает национальным интересам России, поскольку это резко ограничит приток прямых инвестиций в страну. Расширение и укрупнение ВИНК, по нашему мнению, должно происходить не за счет поглощения тех, кто оказался слабее на внутреннем рынке, а вне России (за счет участия в зарубежных проектах, за счет своего продвижения на новые рынки и в первую очередь на ресурсы стран СНГ). На внутреннем рынке при этом будут создаваться условия для формирования и работы средних и мелких нефтегазовых компаний.
ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК
Европейский рынок является для наших энергоносителей основным экспортным рынком. Таким он останется и на ближайшие десятилетия. Следовательно, задача №1 для крупных российских нефтяных и газовых компаний выйти на внутренние рынки Европы, на конечного потребителя с готовым продуктом, минуя многочисленных посредников. Выйти, приобретая за рубежом нефтеперерабатывающие заводы и сбытовые компании, стимулируя и участвуя в развитии сети нефте- и газопроводов, связанных с Россией. Это даст нам гарантированный сбыт продукции и гарантированный доход, в меньшей степени зависящий от мировой экономической конъюнктуры, и, соответственно, стабильность валютного курса и напол-няемость бюджета.
Без поддержки государства здесь не обойтись. Нужна соответствующая нормативно-правовая база для деятельности на территории ЕС, унификация налоговой и таможенной политики, способствующая деятельности компаний в их стремлении приобретать собственность в зарубежных странах.
Взаимодействие с Европой в энергетической сфере развивается не столь динамично, как бы нам хотелось. Это подтвердил саммит Россия-ЕС, проведенный в Риме в ноябре 2003 г. Среди новых положений, зафиксированных в последнем обобщающем докладе, одобренном на этом саммите, следует отметить намерения сторон рассмотреть возможность установления институциональных отношений между Россией и ЕС в сфере энергетики, что позволит подготовить основу для создания реального Энергетического сообщества.
Оценивая проблемы и перспективы Энергетического диалога Россия - ЕС, следует отметить, что без его наполнения практическим содержанием, он будет мало результативным. Многое зависит от развития сотрудничества между Россией и странами ЕС, особенно между энергетическими бизнес-сообществами. Настало время активизировать участие российского и западноевропейского энергетического бизнеса в рамках Энергетического диалога Россия - ЕС.
Мир стоит на пороге глобальных энергетических изменений. Каким будет новый энергетический порядок? Подведет ли он черту под борьбой за энергоресурсы или, наоборот, усилит ее, вновь переведя в вооруженную плоскость?